Persönliche Beratung und digitale Kanäle intelligent verbinden
UnRiskOmega Hybrid Advisory verbindet klassische Beratung mit digitalen Interaktionsmöglichkeiten. Kundenberater und Kunden arbeiten auf einer gemeinsamen Plattform — über Filiale, E-Banking und Mobile Banking hinweg.
Typische Herausforderungen
Konsistente Beratung über alle Kanäle hinweg
Kunden erwarten ein nahtloses Erlebnis zwischen persönlicher Beratung und digitalen Services.
Effiziente Kundeninteraktion sicherstellen
Anlageideen, Empfehlungen und Kommunikation müssen schnell und zielgerichtet bereitgestellt werden.
Beratungskapazitäten optimal einsetzen
Berater sollen sich auf wertschöpfende Gespräche konzentrieren können, während Routineprozesse digital unterstützt werden.
Wie wir unterstützen
Integration digitaler Kanäle in die Beratung
E-Banking und Mobile Banking werden aktiv in den Beratungsprozess integriert.
Investment-Kampagnen und digitale Anlagevorschläge
Personalisierte Kauf-, Verkaufs- und Switch-Empfehlungen können gezielt an Kunden ausgespielt werden.
Portfolio Monitoring und digitale Interaktion
Kunden erhalten transparente Einblicke in ihre Portfolios und können direkt mit der Bank interagieren.
Empfohlene Lösungen
Lassen Sie uns über Ihre Beratungsprozesse sprechen
In einer 30-minütigen Demo zeigen wir Ihnen die Plattform anhand Ihrer realen Fragestellungen.
Persönliche Demo anfragen