Anwendungsbereiche

Digitale Beratung, die verbindet.

Private Banking, Retail Banking, Hybrid Advisory und Self-Service Lösungen — vier zentrale Anwendungsbereiche, eine Plattform. Wir verstehen die Unterschiede und das Zusammenspiel.

Private Banking

Digitale Unterstützung für anspruchsvolle Beratungsprozesse und individuelle Kundenbedürfnisse.

Features

Umfassende Anlage- und Risikoanalysen
Unterstützung komplexer Beratungsprozesse
Integration in bestehende Kernbankensysteme

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Retail Banking

Effiziente und skalierbare Anlageberatung für standardisierte Anlage- und Vorsorgelösungen.

Features

Schlanke Beratungs- und Vorsorgeprozesse
Digitale Fondssparplan- und 3a-Lösungen
Hohe Automatisierung im Beratungsprozess

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Self-Service Lösungen

Vollautomatisierte Self-Service Lösungen für digitales Investieren und Vorsorgesparen.

Features

Digitale Portfolioeröffnung und Bewirtschaftung
Integration in E-Banking und Mobile Banking
Automatisiertes Rebalancing und Compliance

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Hybrid Advisory

Persönliche Beratung und digitale Kundeninteraktion auf einer gemeinsamen Plattform.

Features

Digitale Interaktion mit Kunden
Investment-Kampagnen und Anlagevorschläge
Durchgängiges Kundenerlebnis über alle Kanäle

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In einer 30-minütigen Demo zeigen wir Ihnen die Plattform anhand Ihrer realen Fragestellungen.

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