Investment Advisory Platform

URO Core — Eine Plattform, fünf Lösungen.

Wählen Sie die Lösung, die Ihrem Geschäftsmodell entspricht — von der strukturierten Beratung über digitales Selfservice-Investieren bis zur regulierten Vorsorge.

Beratungslösungen

URO Advisor Basic

Digitale Beratung für einfache Anlage- und Vorsorgelösungen. Effizient, verständlich und auf das Wesentliche fokussiert.

Beratung für Fondssparpläne und Vorsorge
Verständliche Analysen und Anlegertipps
Automatisierte Compliance

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Beratungslösungen

URO Advisor Pro

Digitale End-to-End Anlageberatung für höchste Effizienz und Qualität. Für umfassende und anspruchsvolle Beratungsprozesse.

Durchgängiger Beratungsprozess
Integrierte Risk Engine
Flexible Rule Engine

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Hybride Beratungslösungen

URO Advisor Hybrid

Digitale und persönliche Anlageberatung nahtlos verbinden. Kundeninteraktion direkt im E-Banking und Mobile Banking.

Integration in E-Banking & Mobile Banking
Digitale Profilierung
Investment-Kampagnen

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Self-Service Lösungen

URO Self Invest

Digitale Self-Service Anlageplattform – von Fondssparplänen bis zur ETF-Vermögensverwaltung, vollständig automatisiert.

Digitaler Anlageprozess
Integration in E-Banking & Mobile Banking
Flexible Portfoliokonstruktion

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Self-Service Lösungen

URO Self Pension

Digitale Self-Service Vorsorgelösung für die Säule 3a – von Strategiefonds bis ETF-Portfolios, vollständig automatisiert.

Vollautomatisierter Vorsorgeprozess
Integration in E-Banking & Mobile Banking
Strategiefonds- oder ETF-Portfolios

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Kontakt aufnehmen

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In einer 30-minütigen Demo zeigen wir Ihnen die Plattform anhand Ihrer realen Fragestellungen.

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